W trakcie odbywającego się w minionym miesiącu Europejskiego Kongresu Finansowego, w naszym sopockim studiu gościliśmy Romanę Kłysz-Rakowską, dyrektorkę departamentu sprzedaży Wealth Management w polskim Erste. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak banki definiują zamożnego Polaka, kim jest taki statystyczny bogacz oraz jakie ma problemy w związku z posiadanym przez siebie majątkiem.

Przeczytajcie także: • Zarezerwujcie swój bilet na Forward 2026

Z analiz przedstawionych przez przedstawicielkę Erste wynika, że w Polsce mieszka od 150 do 200 tys. osób, których tzw. płynne aktywa (a więc np. oszczędności na lokatach bankowych czy w funduszach inwestycyjnych) wynoszą co najmniej 1 mln dolarów. Liczba ta będzie bardzo szybko się zwiększać i w ciągu najbliższych lat może urosnąć nawet trzy razy.

Przeczytajcie także: • mBank kolejnym partnerem kongresu Forward 2026

Romana Kłysz-Rakowska powiedziała także, że statystyczny zamożny Polak to najczęściej przedsiębiorca, pracujący na swój majątek od wielu lat. Co ciekawe bardzo często zdarza się, że bogaci ludzie są już po 50 roku życia i znajdują się na etapie, lub w najbliższym czasie będą musieli rozpocząć, proces tzw. sukcesji, a więc przekazania swoich biznesów w ręce młodszego pokolenia. W najbliższym czasie w skali całego kraju może zaistnieć konieczność przeprowadzenia nawet 80 tys. sukcesji.

Całe nagranie na kanale cashless.pl w serwisie You Tube i poniżej: